Ένας νεαρός, μέτριος στη δουλειά του και κοινωνικά αδέξιος, προσπαθεί απεγνωσμένα να πλησιάσει τους άλλους και ειδικά την Αλις, η οποία αγνοεί ακόμη και την ύπαρξή του. Ο διάβολος, με τη μορφή μιας σαγηνευτικής γυναίκας, εμφανίζεται μπροστά του και του προτείνει να εκπληρώσει επτά ευχές, με αντάλλαγμα την ψυχή του.
Στη δεκαετία του ’50, ένας αξιολύπητος ντετέκτιβ, ο Harry Angel, αναλαμβάνει να βρει τον εξαφανισμένο τραγουδιστή Johnny Favorite για λογαριασμό ενός μυστηριώδους ανθρώπου με το όνομα Louis Cyphre. Οι έρευνες θα τον οδηγήσουν στη Νέα Ορλεάνη, όπου θα μπλεχτεί σε μια σειρά από φόνους, ενώ εφιαλτικές εικόνες από το παρελθόν τον προειδοποιούν για το ότι η ανακάλυψη της αλήθειας σχετίζεται με την ανακάλυψη της πραγματικής του ταυτότητας.
Δύο εύποροι και ηλικιωμένοι φίλοι, περνούν την ώρα τους παίζοντας σκάκι και συζητώντας. Ταυτόχρονα νοστιμεύονται μια φτωχή νέα, την όμορφη Ρίτα. Ο Αγησίλαος, αναλογιζόμενος την ανέχειά της, σκέφτεται να της κάνει πρόταση γάμου, ενώ ο Ανδρέας δεν τολμά να το ομολογήσει. Σ’ένα όνειρο εμφανίζεται ο διάβολος και του προτείνει να ανταλλάξει την ψυχή του με τη νιότη. Ο Ανδρέας δέχεται μεν, αλλά συνειδητοποιεί ότι τα νιάτα δεν αρκούν για να κάνουν κάποιον ευτυχισμένο. Ξύπνιος και με ωριμότερη σκέψη, προτιμά να προικίσει τη Ρίτα ώστε να ευτυχήσει με τον αγαπημένο της.
