Ο Τζέιμς Μποντ βοηθά ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της KGB να δραπετεύσει από την Τσεχοσλοβακία. Σε αντάλλαγμα, ο στρατηγός Κοσκόφ εκμυστηρεύεται στις Βρετανικές μυστικές υπηρεσίες ένα σχέδιο σύμφωνα με το οποίο η KGB σκοπεύει να εξοντώσει όλους τους Δυτικούς πράκτορες. Όμως, ο Κοσκόφ απαγάγεται από τους Σοβιετικούς και ο Τζέιμς Μποντ αναλαμβάνει να βρει τα ίχνη του.
Με φόντο το ρομαντικά ερημικό τοπίο του Ντιτρόιτ και της Ταγγέρης, ένας απομονωμένος μουσικός, βαθιά απογοητευμένος από την ανθρωπότητα, επανασυνδέεται με την αισιόδοξη και αινιγματική του ερωμένη. Η ερωτική τους ιστορία έχει αντέξει εδώ και αιώνες, αλλά το ειδύλλιο τους θα διαταραχθεί από την εμφάνιση της ανεξέλεγκτης μικρής της αδερφής. Θα καταφέρουν αυτοί οι σοφοί και εύθραυστοι χαρακτήρες να επιβιώσουν, όσο η σύγχρονη κοινωνία καταρρέει γύρω τους;
Ο Peanuts White, ένα κωμικός πίστας με ταλέντο μίμησης, στρατολογείται από πράκτορες των ΗΠΑ να μιμηθεί τον διεθνές κατάσκοπο Eric Αυγουστίνο (με τον οποίο φυσικά μοιάζει,) σε μια αποστολή για να αγοράσει ένα μικροφίλμ αξίας εκατομμυρίων δολαρίων στη μυστηριώδη, εξωτική Ταγγέρη. Εκεί, συναντά την ακαταμάχητη Lily Dalbray, μία «παλιά φίλ» του Αυγουστίνου, που τώρα σχετίζεται με το μεγαλύτερο εχθρό του Αυγουστίνου, τον Brubaker. Αλλά πού είναι ο πραγματικός Eric;
