Ο επίδοξος ηθοποιός Έντουαρντ (Σεμπάστιαν Σταν) υποβάλλεται σε μια ριζική ιατρική επέμβαση για να μεταμορφώσει δραστικά την εμφάνισή του. Όμως το νέο πρόσωπο των ονείρων του μετατρέπεται σε εφιάλτη, καθώς του γίνεται εμμονή να ανακτήσει αυτό που έχασε.
Ο Τζόνι φεύγει από το Μάντσεστερ για το Λονδίνο για να αποφύγει τον ξυλοδαρμό από την οικογένεια μιας κοπέλας που βίασε. Εκεί βρίσκει μια παλιά του φιλενάδα και περνάει λίγο καιρό άστεγος, βρίζοντας αγνώστους και συναντώντας ανθρώπους σε καταστάσεις λίγο πολύ σαν τη δικιά του.
