Ο Ρίτσαρντ Χάνεϊ είναι ένας Καναδός που επισκέπτεται το Λονδίνο. Στο τέλος μιας παράστασης σε ένα μουσικό θέατρο συναντάει την Αναμπέλα Σμιθ που προσπαθεί να ξεφύγει από μυστικούς πράκτορες. Αποδέχεται την έκκλησή της να την κρύψει στο διαμέρισμά του, αλλά τη νύχτα τη δολοφονούν. Φοβούμενος πως θα κατηγορηθεί για το φόνο της, Ο Χάνεϊ διαφεύγει, ενώ παράλληλα είναι αποφασισμένος να εξαρθρώσει το δίκτυο των κατασκόπων.
τραγουδιστής και χορευτής Μπερτ Κάλμαρ δεν μπορεί για κάποιο να συνεχίσει την καριέρα του στο παλκοσένικο μετά από τραυματισμό του, οπότε αποφασίζει να εμπλακεί προσωρινά με την στιχουργική. Εντελώς τυχαία συναντά τον συνθέτη Χάρι Ρούμπι και το πρώτο από κοινού κομμάτι που εκδίδουν γίνεται άμεσα επιτυχία.Ο Ρούμπι προσπαθεί να ψήσει τον Κάλμαρ να παντρευτεί την πρώην παρτενέρ του Τζέσι Μπράουν και ο Κάλμαρ να προστατεύσει τον Ρούμπι απ’ όλες τις άλλες γυναίκες που εποφθαλμιούν τη δόξα και την επιτυχία του. Όλο όμως αυτό προκαλεί τριβή στην σχέση τους…
