Μετά από μια παράξενη συνάντηση σε ένα πάρτι, ένας σαξοφωνίστας κατηγορείται για το φόνο της γυναίκας του και μπαίνει στην φυλακή. Εκεί μεταμορφώνεται ανεξήγητα σε ένα νεαρό μηχανικό αυτοκινήτων και όταν ελευθερώνεται προσπαθεί να ζήσει μια καινούρια ζωή.
Ο Max Cohen είναι ένας ιδιοφυής μαθηματικός, που πιστεύει ότι πλησιάζει στην ανακάλυψη του νόμου που διέπει το σύμπαν. Δυο ομάδες, μια καββαλιστική οργάνωση και μια χρηματιστηριακή εταιρεία επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν την ανακάλυψή του προς όφελός τους. Παράλληλα, ο ίδιος ταλαντεύεται επικίνδυνα ανάμεσα στη λογική και την παράνοια.
Ο πρώην αστυνομικός Brenner πρέπει να επιστρέψει στην πόλη καταγωγής του όπου εκεί εμπλέκεται σε μια τραγική ιστορία μεταξύ των παλιών του φίλων.
