Λέξη-κλειδί Breakdown

Επιστρέφοντας στο Δυτικό Βερολίνο, ο Μαρκ βρίσκει τη γυναίκα του Άννα να συμπεριφέρεται παράξενα. Τον εγκαταλείπει, όχι για τον εραστή της, αλλά για ένα τέρας που παίρνει σιγά-σιγά τα χαρακτηριστικά του Μαρκ, ενώ ο ίδιος συναντά στο πρόσωπό της δασκάλας του παιδιού τους τη σωσία της Άννας.

Ο Ντέιβιντ Χέλφγκοτ, υπήρξε ένας ταλαντούχος πιανίστας. Το πολλά υποσχόμενο ταλέντο του όμως δεν έφτασε ποτέ στα ύψη όπως όλοι περίμεναν. Όταν ήταν παιδί, ο ψυχικά εύθραυστος Χέλφγκοτ, θεωρούνταν ο καλύτερος πιανίστας της γενιάς του και πιθανότατα μια επόμενη σπουδαία ανακάλυψη στο κλασσικό πιάνο. Το ταλέντο του, ωστόσο δεν βρήκε εύφορο έδαφος, εξαιτίας της μεγάλης πίεσης και της έντονης παρουσίας του αυταρχικού πατέρα του στην ζωή του. Bασισμένo στην αληθινή ιστορία του ταλαντούχου πιανίστα Ντέιβιντ Χέλφγκοτ ο οποίος πολέμησε με τους δαίμονές του και βρήκε λύτρωση, παρ’ όλα τα ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετώπιζε.

Ο ζωγράφος Γιόχαν Μποργκ, άνθρωπος με κλονισμένη ψυχική υγεία, πηγαίνει με την έγκυο γυναίκα του Άλμα σε ένα μικρό, σχεδόν ακατοίκητο νησάκι, αναζητώντας ηρεμία και ξεκούραση. Η υγεία του όμως αντί να βελτιώνεται, πάει από το κακό στο χειρότερο. Έχει φοβίες που δεν του επιτρέπουν να κοιμηθεί το βράδυ και γύρω του μαζεύονται όλο και περισσότερες απειλητικές μορφές: οι προσωπικοί του δαίμονες. Την ώρα μετά τα μεσάνυχτα και πριν το ξημέρωμα (την ώρα του λύκου) ο βασανισμένος καλλιτέχνης εξομολογείται στην γυναίκα του τη σκοτεινιά της ψυχής του και τα δαιμόνια του παρελθόντος του.