Η Violet είναι μια αγωνίστρια της φυλής των ημιβαμπίρ που παλεύει ενάντια σε έναν σατανικό κυβερνήτη που θέλει να τους εξολοθρεύσει. Η Violet σώζει ένα μικρό αγόρι που υποτίθεται ότι θα χρησιμοποιηθεί ως βιολογικό όπλο εναντίον τους αλλά πολύ σύντομα βρίσκεται κυνηγημένη τόσο από την φυλή της όσο και από τους στρατιώτες της κυβέρνησης στην προσπάθειά της να σώσει το παιδί.
Ο διαρκής όσο και μάταιος αγώνας που έχει κηρύξει η Αμερική ενάντια στα ναρκωτικά έχει καταστεί ένα και το αυτό με τον πόλεμό ενάντια στην τρομοκρατία. Ο μυστικός αστυνομικός Bob Arctor ακολουθώντας εντολές ανωτέρων του είναι αναγκασμένος να κατασκοπεύει τους φίλους του, James Barris, Ernie Luckman, Donna Hawthorne και Charles Freck. Όταν του ζητούν να παρακολουθήσει τον ίδιο του τον εαυτό, ένα εφιαλτικό ταξίδι στο παράλογο ξεκινά, όπου οι ταυτότητες και η αμοιβαία εμπιστοσύνη δεν μπορούν να αποκωδικοποιηθούν.
