Ένας αγαπητός και αφοσιωμένος ιερέας μιας μικρής πόλης δέχεται να συμμετάσχει σε ένα ιατρικό πείραμα. Το πείραμα αποτυγχάνει, ο ιερέας μετατρέπεται σε βρικόλακα και από εκείνη τη στιγμή θα δώσει αγώνα για να κρατήσει ότι μπορεί από την ανθρώπινη φύση του.
Ο νεαρός ταξιδευτής Allan Grey φτάνει σε ένα απομονωμένο κάστρο και μπαίνει να ξαποστάσει. Γρήγορα, γίνεται μάρτυρας περίεργων φαινόμενων που θα αποκορυφωθούν, όταν η μία κόρη του άρχοντα του κάστρου πεθαίνει από αναιμία.
Ένας φτωχός νεαρός, ο Ali, συνοδεύει τον άρρωστο πατέρα του στο νοσοκομείο. Εκεί γνωρίζεται με μια όμορφη, μεγαλύτερή του νοσοκόμα και δουλεύει για την αμφιλεγόμενη τράπεζα αίματος του γιατρού Sameri.
