Επιστρέφοντας στο Δυτικό Βερολίνο, ο Μαρκ βρίσκει τη γυναίκα του Άννα να συμπεριφέρεται παράξενα. Τον εγκαταλείπει, όχι για τον εραστή της, αλλά για ένα τέρας που παίρνει σιγά-σιγά τα χαρακτηριστικά του Μαρκ, ενώ ο ίδιος συναντά στο πρόσωπό της δασκάλας του παιδιού τους τη σωσία της Άννας.
Από τότε που χτίστηκε πριν από 130 χρόνια, το Casa de La Colina, ένα κτίριο τόσο γοτθικό όσο και σκιερό, στάθηκε μόνο του και περιβάλλεται από πολλούς θρύλους και φήμες για τραγικούς θανάτους. Το Δαβίδ Μάρλοου εμπλέκεται με τρία άλλα: το Theo, ένα πλούσιο αμφιφυλόφιλο, η Nell, μια ευαίσθητη γυναίκα που μόλις έχει ξεφύγει από τον οικογενειακό έλεγχο, και ο κ. Luke Sannerson, ο κυνικός της ομάδας, για να πάει στο ακατοίκητο σπίτι και να συμπεριφερθεί μια μελέτη σχετικά με τη φύση του φόβου. Και το σπίτι θα φροντίσει να ξυπνήσει το φόβο των ενοικιαστών του ...
Το 1916, ένας μανιακός δολοφόνος σκοτώνει γυναίκες με ειδικές ανάγκες. Μια νύχτα κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας, η μουγκή Έλεν αισθάνεται ότι θα είναι το επόμενο θύμα.
Μετά από ένα τροχαίο ατύχημα στην Ουγγαρία, δυο Αμερικανοί νεόνυμφοι και ο αινιγματικός δόκτωρ Βέρντεγκαστ, βρίσκουν καταφύγιο στο σπίτι ενός διάσημου αρχιτέκτονα ο οποίος μοιράζεται ένα σκοτεινό παρελθόν με τον γιατρό.
