Raizo ist einer der gefährlichsten Auftragskiller der Welt – seit ihn der Ozuno-Clan als Kind aus der Gosse geholt und zu einer perfekten Tötungsmaschine ausgebildet hat. Aber als die Geheimorganisation, die viele bloß für einen Mythos halten, seine Freundin brutal hinrichtet, bricht Raizo mit dem Clan … und verschwindet. Nun bereitet er seine gnadenlose Rache vor und wartet.
Die Japaner befinden sich im Krieg mit dem China der Ming-Dynastie.Um einen unliebsamen General (Ti Lung) zu beseitigen, schicken die Japaner einige Ninja los.Das erste Attentat geht schief, die Ninja tun aber was sie tun müssen und verätzen mit Säure ihre Gesichter, um ihre Identität zu verbergen. Es ist aber aufgrund des selbstmörderischen Kampfstils klar, dass es sich um Japaner handelt. Der Sohn des Generals wird auf die Suche nach einem Kung-Fu Meister geschickt, der lange in Japan lebte und die Geheimnisse der Ninja kennt. Dieser schickt den Sohn weiter, um nach drei Brüdern, den besten Schülern des Meisters zu suchen. Er findet sie und schleust sie als geheime Leibwachen in den Palast des Generals, wo schon einige Ninja auf ihre Gelegenheit warten, dem General den Kopf abzuschneiden
Ein Ninja-Kämpfer will seine Kunst vor bösem Einfluß und Mißbrauch schützen. Eines Tages wird er - ungewollt - in ein teuflisches Verbrechen verwickelt. Er hat die Wahl, in stiller Meditation Buße zu tun, oder seine Ninja-Kräfte dazu zu benutzen, die wahren Schuldigen zu finden. Und er weiß: Er ist allein gegen alle! Allein gegen die "Großmeister des Todes"!
