Um dem FBI zu helfen, seine entführte Tochter wieder zu bekommen, wird Inspektor Lee von seinem Freund Konsul Han aus Hong Kong nach Los Angeles gerufen. Das FBI hat allerdings kein Interesse an ausländischer Hilfe, deshalb soll James Carter, Polizist des LAPD, der kurz vor der Suspendierung steht, ihnen den Asiaten vom Hals halten.
Geoffrey Firmin, ehemaliger britischer Konsul in Mexiko, lebt in Cuernavaca und ist dem Alkohol verfallen. Am Tage des "Festes der Toten" trifft seine Ex-Frau Yvonne ein, die ihn für seinen Halbbruder Hugh verlassen hatte und nun einen Neuanfang wagen möchte. Zusammen mit Hugh versucht sie, Albert zu überreden, mit in die USA zu kommen. Nach dem Besuch eines Stierkampfes setzt sich Geoffrey von den beiden ab und landet in einer zwielichtigen Kaschemme. Er gerät in einen Streit mit mexikanischen Faschisten, die ihn erschießen. Ein durch die Schüsse aufgeschrecktes Pferd verletzt die herbeieilende Yvonne, die in den Armen Hughs stirbt.
1856 reist der amerikanische Diplomat Townsend Harris als US-Gesandter nach Japan, um mit der Regierung ein Handelsabkommen zu schließen. Seine Mission erweist sich als schwierig, da die Bewohner und die politisch Verantwortlichen dem "Barbaren" feindlich gesinnt sind. Die junge, schöne Geisha Okichi wird als Spionin auf ihn angesetzt und verliebt sich in Harris.
Marcus Valerius begibt sich auf eine Mission, bei der er so viele Christen wie möglich inhaftieren und hinrichten soll. Als er dabei auf seine zum Christentum konvertierte Geliebte Giulia trifft, plant er sie zu befreien...
The six-part series follows Laura Simmonds and her Barcelona Consul colleague and friend Alba Ortiz as they fight to protect British nationals who find themselves in trouble in the Catalan city.
