Puss Café

Katten Milton går ned ad gaden og bemærker en gård fuld af lækker mælk, fugle og fisk, der ikke er klar over, at den er bevogtet af Pluto. Han viser sin underlegne ven Richard opsætningen, og begge hjælper sig selv med godbidderne, men jages ud af Pluto. Fra det tidspunkt forsøger de at komme ind i gården uden at vække Pluto ved hjælp af taktikker som at slynge Pluto ud af gården med sin hængekøje og undervandsdykning efter fisk med en provisorisk dykkerhjelm.