In Search of Fellini

Den generte 20-årige pige Lucy bor i en lille by i Ohio. Hun har aldrig kysset med en fyr, har aldrig haft et job, og har ingen venner udover sin søde mor Claire (Maria Bello). Ved et tilfælde kommer Lucy til at dumpe ind til en filmfestival, hvor de viser film af den store italienske filminstruktør Federico Fellini, og her ser hun den Oscar-vindende film ´La Strada´. Oplevelsen får en livsændrende betydning for hende, og hun har brug for mere indsigt og svar. Hun tager derfor på en mærkelig og smuk rejse til Italien for a finde Fellini.