Den magiske juleæske

Julius bor på børnehjemmet Klokkely og glæder sig til jul. Men de større børn på hjemmet siger at det er forstanderen Alfred, der klæder sig ud som Julemanden.Julius bliver ked af det, og trøster sig med sin hemmelige æske, hvorfra en stemme kalder på ham. Den unge dreng opdager pludselig et magisk land, hvor Julemanden er forsvundet og den onde Krampus forsøger at sabotere den højtidelige aften.