Den 26. november 1956 ankommer Fidel Castro og 80 andre oprørere med båd til Cuba. Blandt disse er den argentinske læge Ernesto 'Che' Guevara, der ligesom Castro drømmer om at styrte diktatoren Fulgencio Batista. Che beviser under de efterfølgende kamphandlinger, at han er en ekspert i guerillakrig. Han stiger hurtigt i graderne i oprørshæren, og snart er han en revolutionshelt blandt de lokale cubanere.
Filmen er baseret på den cubanske digter Reinaldo Arenas' chokerende memoirer. Han vokser op på landet under ekstremt fattige kår, men som teenager tændes håbet, da han får kontakt med revolutionshæren, der som en flodbølge fejer hen over landet. Jubeldagene efter Castros magtovertagelse er hurtigt overstået. Snart mærker han på egen krop, at det nye kommunistiske regime ingen tolerance har over for afvigere og anderledes tænkende.
Havanna 1958. Natklubben El Tropico er et overflødighedshorn af fest, farver, skønne kvinder og smægtende cubanske rytmer. Her flokkes de rige og de kendte - og natklubejer Fico (Andy Garcia) er leveringsdygtig i alt, hvad hjertet begærer. Hverdagens trivielle problemer får aldrig lov til at snige sig indenfor på El Tropico. Men sorte skyer trækker sammen i horisonten. Utilfredsheden ulmer og skud brager i nattemørket. ”Bandit-optøjer” lyder den officielle forklaring. ”Revolution” hviskes der på gaden. Da stormen bryder løs, er Fico nødt til at tage stilling. Et valg, der kan koste ham alt: natklubben, familien, den kvinde han elsker - ja selv hans liv…
