Cowboyen Frank er god til at ride. Så god at han var hærens bedste rytte til at bringe et budskab hurtigt og sikkert frem. For at vise han og hesten Hidalgo stadig er de bedste, melder han sig til løbet Ocean of Fire - et 4500 kilometer langt løb gennem den arabiske ørken. Men mange andre end Frank vil gerne vinde, og de skyer ingen midler.
En Fellini-film ligner ikke nogen anden og da slet ikke den festlige Amarcord, der vandt en Oscar som årets bedste udenlandske film i 1974. Titlen betyder "jeg husker", og den fortæller om folk og fæ i Fellinis egen hjemby, Rimini, ved Adriaterhavskysten under fascismen. Federico Fellini satiriserer over sit ungdomsliv og beskriver dagliglivet i byen som et cirkus af sociale ritualer, ungdommelige lyster, mandlige fantasier og politiske udflugter.
Bo Derek, indbegrebet af mange mænds forestilling om, hvad der i bedste fald venter dem i Paradiset, er i denne film, som muntert er opkaldt efter et rytmisk musikstykke af Ravel, en ægte sexbombe med det luftige navn Ayre. Efter at have bestået sin eksamen på en engelsk kostskole drager hun ud i verden for at gøre en ende på sin jomfruelighed. Det første offer er en småkedelig arabisk sheik, men han afløses dog hurtigt af en rigtig machomand, tyrefægteren Angel.
I Bjergkøbing bor Theodor Fælgen sammen med sine to medhjælpere - det lidt pessimistiske, melankolske og forsigtige pindsvin Ludvig og den optimistiske fugl Solan Gundersen med halstørklæde, filttøfler og lav moral. I Bjergkøbing er miljøet luftigt og frodigt, og de tre lever af at reparere cykler, lave nye opfindelser og producere blomsterpinde. På tv ser de en dag, at Theodors tidligere hjælper, Rudolf Blodstrupmose, har stjålet en af Theodors store opfindelser - superretometerfordeleren. Han er dermed blevet verdensmester i Formel 1 og udfordrer, hvem det måtte være, til duel. Til trods for Ludvigs bekymrede advarsler - men inspireret af Solans entusiasme og støttet af oliesheikens Ben Redic Fy Fazans penge - tager Theodor udfordringen op og begynder at bygge racerbilen Il Tempo Gigante.
Den sorte hingst bliver stjålet af nogle beduiner og ført til Marokko og drengen sniger sig ombord på et fragtfly for at skaffe den tilbage. Det er kun begyndelsen på denne spinkle fortsættelse der imidlertid er rimelig eksotisk og imødekommende familieunderholdning. Fin finale til sidst med det store ørkenrace.
