Nøgleord Orcs

Hobbitten Bilbo Sækker har sluttet sig til troldmanden Gandalf den grå og de 13 dværge ledet af krigeren Thorin Egeskjold. Nu venter det dødelige femhæreslag, der kan ændre Midgårds skæbne for altid.

I en stille del af Midgaard lever hobbitterne, der er glade for mad og fester. I mens opruster mørkets fyrste Lord Sauron, og horder af orker hærger landet mod øst. Sauron mangler kun én ting for at lægge verden for sine fødder: en magisk ring med enorme kræfter. Skæbnen vil at hobbitten Frodo får til opgave at skaffe den af vejen, før Sauron får fingre i den

Mordors mørke har spredt sig ud i de fleste af Gondors afkroge, og det sidste store slag om Midgård nærmer sig. Gandalf drager mod Minas Tirith for endnu en gang at stå side om side med menneskene i den forestående krig. Aragorn må se sin sande identitet som tronarving i øjnene og drage ud på en farefuld færd med de trofaste følgesvende Gimli og Legolas for at konfrontere De Dødes Hær, der for mange år siden svor kongen troskab. I mellemtiden kæmper trioen bestående af Frodo, Sam og Gollum stadig med at nå frem til Mordor i tide, så de kan tilintetgøre Ringen en gang for alle. Men Ringen har sin egen vilje og vil gøre alt for at nå tilbage til sin herre, Sauron.

De to vildfarne hobitter, Frodo og Sam, har begivet sig ud på den farefulde færd mod Mordor for at tilintetgøre ringen. De opdager dog snart, at den mystiske Gollum følger i deres fodspor. Da de fanger ham, viser det sig, at han selv lider af ringens eftervirkninger og han lover, at han vil vise dem vejen til Mordors sorte port, hvis de til gengæld vil sætte ham fri. Men det er ikke alle, der har lige stor tiltro til den nye rejsefælle. Imens ankommer Aragorn, Legolas og Gimli til Rohans rige, hvor den engang så mægtige Théoden er faldet i kløerne på den hvide troldmand Saruman.

Hobbitten Bilbo Sækker begiver sig ud for at tilbagevinde dværgenes rige, som for længe siden blev erobret af dragen Smaug. Mens Bilbo og og 13 dværge ledet af den legendariske kriger Thorin Egeskjold rejser gennem ødemarken, møder de orker, dødsensfarlige varge, kæmperedderkopper, troldmænd og den skabning, som for altid vil ændre Bilbo's liv - Gollum.

Da orkernes verden, Dranor, ødelægges af onde kræfter, åbner de en portal til menneskenes magiske rige, Azeroth, hvormed horder af orker invaderer det ellers så fredfulde land. Da truslen går op for kongen af Azeroth, forsøger han at samle alle landets kræfter for at imødegå de mørke kræfter. Men hjælpen skal vise sig at komme fra en uventet side, da ork-krigeren Durotan allierer sig med en gruppe af mennesker for at vælte racens korrupte leder af tronen og atter bringe fred til Azeroth.

Hobbitten Bilbo Sækker fortsætter sin rejse med troldmanden Gandalf den grå og de 13 dværge ledet af krigeren Thorin Egeskjold. Det bliver en uforglemmelig færd, hvor de snart står ansigt til ansigt med den frygtede drage Smaug.

I et L.A. fyldt med racespændinger falder en menneskebetjent og hans ork-partner over en magtfuld genstand og bliver involveret i en profeteret bandekrig.

Fjernt fra alverdens ondskab bor de små hobitter. De elsker god mad, fester og ro og orden. Men mørke kræfter lurer mod øst. Den onde fyrste Sauron samler sine troppe og planlægger at underlægge sig såvel hobitter som mennesker, dværge og elvere. Det eneste han mangler er en magisk ring til nærmest tilfældigt kommer i hobitten Frodos besiddelse. Det bliver nu Frodos opgave at drage ind i hjertet af fjendeland for der at tilintetgøre den farlige ring i flammerne ved Mount Doom. Men Sauron har andre planer og det bliver en farefuld færd fuld af eventyr og rædsel for Frodo og hans følgesvende. Filmen dækker første og halvdelen af andet bind af Tolkiens fantastiske fortælling.