Danny Vinyard ser op til sin storebror Derek, som sidder i fængsel for et racistisk dobbeltmord. For at opnå Dereks kærlighed og respekt prøver Danny at avancere i de nynazistiske kredse, som Derek færdedes i, før han blev fængslet. Derek bliver løsladt, men fængslet har givet ham et nyt syn på tilværelsen. Spørgsmålet er så, om det nynazistiske miljø vil slippe grebet om Derek - og Danny.
Bryon Widner, en af FBIs mest eftersøgte skinheads, lever et destruktivt liv med kroppen dækket af racistiske tatoveringer fra top til tå, som han får lov at bære som belønning for sine utallige brutale hadforbrydelser. Da han møder Julie og hendes tre unge døtre fra et tidligere forhold, vækker faderrollen følelser som ansvarlighed og kærlighed i ham, og giver ham et brændende ønske om at lægge sin gamle tilværelse bag sig. Det viser sig dog snart, at hans gamle venner ikke bryder sig om hans beslutning om at lægge sit liv om, og han må leve med dødstrusler og chikane fra sin gamle bande. Med hjælp fra FBI og SPLC får han hjælp til at forlade det neo-nazistiske miljø og får fjernet de mange tatoveringer, der skæmmer hans udseende i bytte for informationer om deres betydning – informationer, der resulterer i anholdelsen af hans tidligere bande.
I en afsides universitetsby skjult i de Franske Alpers isnende kulde, er en sindssyg morder i gang med at sende sit budskab ud til verden. Da politikommisæren Pierre Nieman, der er Frankrigs førende ekspert i seriemordere, bliver sendt ud for at efterforske et brutalt mord, træder han ind i en verden af hemmeligheder, løgne og ubeskrivelige rædsler. Ofrene, hvis øjne og hænder er blevet fjernet, er alle sammen spor, der peget hen imod en frygtelig hemmelighed morderen ikke længere vil skjule. Hvert mord betyder noget mere; hvert offer er den skyldiges medsammensvorne i et kæmpemæssigt, modbydeligt eksperiment.
I et racisme-plaget kvarter af Melbourne overfalder og chikanerer nogle psykopatiske nazi skinheads konstant en gruppe lokale vietnamesere, som til sidst får for meget og samlet går til angreb på deres plageånder.
Året er 1983. Den 12-årige enspænder Shaun har skoleferie og går og keder sig. Faren er død i Falklandskrigen, og i skolen vil ingen rigtig kendes ved ham. Men så møder han en gruppe skinheads, der tager ham under vingerne, først i maskottens rolle, siden som mere ligeværdigt medlem af outsider-gruppen. Undervejs falder lokkerne, for flokkens dresscode fordrer - ud over Dr. Martens-militærstøvler, opsmøgede cowboybukser og pilotjakker - glatte isser. Den rå, men hjertelige tone skifter leje undervejs, først på den følsomme måde, da en smuk punkerpige kaster mere end ét kærligt blik på den noget kortere Shaun, siden mere dystert, da den fremmedfjendske Combo lukkes ud af fængslet og begynder at rekruttere medlemmer til National Front.
