Den menneskefjendske trold Shrek bor alene midt i en sump, men en dag bliver han overrendt af eventyrfigurer, der er blevet smidt ud af Lord Farquards rige. Shrek aftaler med Faraquard, at han kan få lov til at være i fred, hvis han befrier herskerens udkårne, der holdes fanget af en drage. Og så drager Shrek af sted med sin følgesvend Æselet.
England, 1932. Sirl William McCOrdle og Lady Sylvia har inviteret en række venner til jagtselskab på deres landsted. Det er en alsidig forsamling med blandt andet en grevinde, en krigsveteran, et matineidol og en amerikansk filmproducent, samt deres personlige tjenestefolk. Under den pæne og festlige overflade viser der sig at være en række hemmeligheder, og pludselig står selskabet midt i et mordmysterium.
Den unge journalist Sondra bliver hevet op på scenen af tryllekunstneren Splendini. Under nummeret bliver hun meget overraskende kontaktet af afdøde Joe Strombel, der netop var ved at afsløre Tarotkortmorderen, inden han kom af dage. Strombel overtaler Sondra til at fortsætte efterforskningen, og Sondra overtaler den noget modvillige Spendini til at hjælpe. Men efterforskningen viser sig hurtigt ikke at være helt ufarlig.
