Nøgleord Thylacine

En lejesoldat modtager en top-hemmelig mission fra et bioteknologisk laboratorium. Han bliver sendt til den tasmanske jungle med den opgave at søge efter noget, der skulle have været uddød siden 1930'erne. Men langt ude i vildmarken, opdager han, at klienten har en skjult dagsorden. Mørke hemmeligheder er skjult i junglen og snart er missionen forvandlet til et rent mareridt.

Vi følger den smukke pige Jerboa, der stikker af fra sit hjem i en lille by i Australien. Hun ankommer til storbyen Sydney. Her bliver hun involveret i produktionen af en low-budget gyserfilm, og hun bliver forelsket i assistentinstruktøren Donny. Under en fest for filmholdet sker der dog noget dramatisk! Jerboa bliver påvirket af det stroboskopiske lys på dansegulvet, og pludselig forvandler hun sig til en varulv!