Den russiske ballerina Dominika Egorova tvinges til at blive spion. "Din krop tilhører staten", får hun at vide. Hun er fanget i en verden, som hun er desperat for at slippe ud af, da hun sendes til Budapest for at lokke oplysninger ud af en CIA-agent.
Et misfoster af et musikalsk geni, skjult i Operahuset i Paris, terroriserer opera-selskabet til fordel for en ung protégée, som han træner og elsker. 25 års jubilæummet for musicalens første opførelse blev fejret med en stor forestilling i Royal Albert Hall i London.
