I modsætning til sin kedelige far Ben og det gammelkloge muldyr Miles er tyren Otis mest til fest, farver og fuld skrue. Det bekymrer ham ikke meget om menneskene opdager hans talent for dans og sang, så længe han bare har det sjovt. Men en dag beslutter Otis at gøre noget ved den irriterende dreng der vælter køerne, når de sover, og pludselig får partytyren smag for seriøst lederskab.
Klara er en ung bykalv, som drømmer om at blive en stor stjerne. En dag får hun et brev fra sin far, oksen Moskus, som hun ikke har set i mange år. Moskus vil have hende til at besøge ham på hans gård, Ko-bakken, til sommer. Klaras mor har fortalt hende, at Moskus er en stor rockstjerne, og nu har Klara endelig chancen for at lære ham at kende, og hun er overbevist om, at han vil have tiltro til, at hun kan blive en stor stjerne som ham. Men til sin store overraskelse opdager Klara, da hun ankommer til Ko-bakken, at hendes far Moskus slet ikke er rockstjerne. Han er bare en normal æblekagebonde.
Animeret fortolkning af eventyret 'De bremer stadsmusikanter'.
