Dr. William Harford er en New Yorker, som en skæbnesvanger vinteraften, efter sin kones indrømmelse af seksuelle længsler vover springet ud i et erotisk strejftog, der truer hans ægteskab - og som måske endda fanger ham i en skummel mordgåde. Som historien går fra tvivl og frygt til selvopdagelse og forsoning, lægger Kubrick musik til med mesterlige bevægelser.
Frank tror, ligesom de andre pølser i pakken, at når først man bliver købt i supermarkedet, er man fri. Desværre går den groteske sandhed op for dem alle, da de rammer køkkenbordet. Nu må Frank begive sig ud på en rejse, der fører ham tilbage i fødekæden for at se, hvordan en pølses liv starter. Måske han kan advare de andre.
En ung kvindelig journalist, som er kendt for sin glamourøse artikler om de rige og de smukke, er optaget af en historie, der involverer det engang så kendte showbiz-team Vince Collins og Lanny Morris. En død pige blev i sin tid fundet i deres hotelværelse, men parret havde et vandtæt alibi. Alligevel bragte begivenheden deres populære samarbejde til ophør, og ingen har nogensinde fået en forklaring herpå.
