I en lille ørkenby går livet sin vante gang indtil en række at områdets beboere pludselig begynder at forsvinde på mærkelig vis. Valentine og Earl undersøger sagen og opdager at ørkensandet er hjemsted for gigantiske og meget sultne orme med store, spidse tænder. Sammen med landsbyens øvrige overlevende indleder de en desperat kamp for at undslippe.
I en forlystelsespark kan man opleve det syndige gamle Rom, middelalderens riddertid eller Det Vilde Vesten, hvor robotter agerer tidens mennesker. En dag bryder kontrolpanelet sammen, hvorved maskineriet løber løbsk. En automatisk revolverhelt jagter de besøgende i stedet for at blive afbrudt, som han er programmeret til.
Pil er en snarrådig, forældreløs pige, som lever i gaderne i middelalderbyen Tågeborg sammen med sine tre tamme væsler Kradser, Vamsi og Slughals. Hun overlever ved at stjæle mad fra den onde guvernør Tristains slot. Men da hun en dag bliver opdaget, forklæder Pil sig som prinsesse for at undslippe vagterne. Og således forklædt begiver Pil sig ud på et begivenhedsrigt og farefuldt eventyr sammen med den klodsede vagt Crobar og hofnarren Rigolin for at redde kongeriget og Roland, den retmæssige arving til tronen, som Tristain har forvandlet til en hanekat (halv hane, halv kat). Det bliver en mission, der kræver masser af mod og lære Pil, at ædelhed findes i os alle.
The series follows the "untold" story of Leonardo Da Vinci: the genius during his early years in Renaissance Florence. As a 25-year old artist, inventor, swordsman, lover, dreamer and idealist, he struggles to live within the confines of his own reality and time as he begins to not only see the future, but invent it.
