Suzu er en 17-årig gymnasieelev, der bor i en landsby med sin far. I årevis har hun kun været en skygge af sig selv. En dag går hun ind i "U", en virtuel verden med 5 milliarder medlemmer på internettet. Der er hun ikke Suzu længere, men Belle, en verdensberømt sangerinde. Hun mødes snart med et mystisk væsen. Sammen begiver de sig ud på en rejse med eventyr, udfordringer og kærlighed i deres søgen efter at blive dem, de virkelig er.
En frygtet gangsterliga kidnapper guvernørens søn og kræver, at deres fængslede leder skal frigives. Da guvernøren nægter at forhandle med forbrydere, engagerer han den legendariske Kung Fu-mester Golden Swallow til at redde sønnen og stille ligaens medlemmer for en domstol. Golden Swallow kommer hurtigt på sporet af forbryderne, og en serie brutale kampe indledes. Men hun behøver ikke at kæmpe alene mod kidnapperne... På hendes rejse støder hun på Drunken Cat, en Kung Fu-mester klædt ud som tigger, med dødelig viden om kampkunst og alt for meget fritid.
