Da agent 007's seneste mission går i vasken, får udfaldet dramatiske konsekvenser for hemmelige agenter verden over. Afsløringerne sætter den britiske efterretningstjeneste, og især James Bonds chef, M, under pres. En skummel skikkelse fra M's fortid lader til at have en finger med i spillet. Det er op til Bond og agent Eve at opspore den gådefulde Silva og blotlægge hans dødbringende planer.
Den unge Clark Kellogg tager til New York for at gå på filmskole, og han er dårligt stået af toget, før han bliver frastjålet alle sine ejendele. Det bringer ham i kontakt med 'forretningsmanden' Carmine Sabatini, der til forveksling ligner mafiabossen Don Corleone fra Godfather-filmene. Carmine har da også et tilbud, som Clark finder det meget svært at afslå.
A follow-up to the 1990 Radio 4 series in which the late Douglas Adams and Mark Carwardine travelled around the world in search of endangered species. 20 years later Stephen Fry and Mark Carwardine go back to see what has become of the animals in two decades, and to discover what has affected their fortunes.
