Nøgleord Bushido

Efter i flere år at have tilkæmpet sig et ry som Japans største og mægtigste fægter returnerer Takezo til Kyoto. Han vender ikke alene hjem for at finde sin store kærlighed, Otsu, men også for at udfordre lederen på en af områdets bedste fægteskoler. Takezo beviser sit værd, og nu bliver han opsøgt af Akemi, der udtrykker sin længsel efter ham. En anden mægtig fægter, Sasaki Kojiro, holder også øje med Takezo. Han er fast besluttet på en dag at besejre ham. Efter sine triumfer erklærer Takezo Otsu sin kærlighed, desværre på en måde, der sætter hende i et dårligt lys, og derfor må han endnu engang rejse fra byen, alene.

September 1942. Japanerne løber Singapore over ende. En lille gruppe allierede soldater med bl.a. Kaptajn Ernest Gordon bliver taget til fange og ledt til en fangelejr dybt i Burmas jungle. Her bliver de under umenneskelige forhold sat til at bygge en jernbane langs floden Kwai. Mange vil dø. Nogle få vil overleve. Ingen vil være de samme som før.

At the beginning of the Edo Era, when people enjoyed a time of peace, Lord Tokugawa Tadanaga holds a fighting tournament. In the past, matches were fought with wooden swords. This time, real swords will be used. One-armed Fujiki Gennosuke and blind Irako Seigen will fight each other in this match. Both are disciples of Iwamoto Kogan, who is known as Japan's greatest swordsman. Each of them are determined to prove himself the successor of Iwamoto's school. However, there can only be one champion. So begins a story of intertwining fates, conflict, and strange destinies.