Drengen Sosuke bor med sin dejlige mor på en klint med havudsigt. Og ligesom prinsen møder havfruen i H. C. Andersens eventyr, så samler han en dag guldfisken Ponyo op i brændingen. Den storøjede, røde hunfisk føler straks en fundamental samhørighed med sin nye menneskeven. Ved hjælp af lidt oceanisk magi udvikler hun lemmer og stemmebånd, så de kan lege og spise skinkemadder sammen på landjorden!
David Mann kører stille og roligt på en amerikansk landevej med de tilladte 80 kilometer i timer. Han overhaler en lastbil, der inden længe igen dukker op i bakspejlet ubehageligt tæt på. Lastbilen presser hele tiden David mere, der på sin side reagerer med en blanding af frygt og vrede, og der udvikler sig en duel på liv og død mellem de to bilister.
Den unge Harold er besat af død, falske selvmord og at besøge fremmedes begravelser. Ved et tilfælde møder han den næsten firs-årige Maude, som også besøger fremmedes begravelser, men som en bekræftelse af livet.
Kaptajn John Boyd er blevet udråbt som kujon, da han gemte sig under et angreb i den mexicansk-amerikanske krig. Han er derfor nu blevet forvist, sammen med en gruppe soldater, til det øde Fort Spencer i Sierra Nevada-bjergene. Her støder de på den fremmede mand, Colqhoun, som viser sig at have en helt særlig appetit, for kannibalisme.
Den unge Philip mister sin elskede fætter og værge, Ambrose, da han dør under et kurophold i Italien. Philip er sikker på, at Ambrose blev myrdet af sin gådefulde, nye hustru, Rachel. Men Philips følelsesliv sendes ud på en gevaldig rutsjebanetur, da Rachel dukker op på godset i England, for snart forelsker han sig vildt i den smukke unge kvinde.
The Cliff is a dramatic mystery about a Crime Detective who is sent to a small community in Iceland to help a local policewoman investigate a suspicious accident. Together they unravel a mystery that involves bizarre incidents and unexplained deaths.
