Nøgleord Killer Scarecrow

Opfølgeren til The Messengers går tilbage i tiden og fortæller forhistorien til de forfærdelige begivenheder. Vi møder bondemanden John Rollins (Norman Reedus, Blade II), der kæmper hårdt for at redde sin gård og sin familie. Da han placerer et mystisk fugleskræmsel midt i sine marker, vender hans held pludselig. Men samtidigt begynder der at ske mystiske ting på gården. Danske Martin Barnewitz (Kollegiet) får her sin amerikanske spillefilmsdebut.

Familien Porter adopterer to forældreløse børn fra Gatling: Eli og Joshua. Men der er tre ting, de ikke ved: Eli slog sin far ihjel. Han er Gatling-dæmonens elev, og han er ved at plante en majsmark bag familiens hus, så ondskaben kan vokse på ny. Ved hjælp at sine hypnotiske kræfter lykkes det Eli at forhekse sine kammerater og forvandle dem til dødelige redskaber, så han kan fuldføre sin plan om at dræbe alle voksne. Den eneste, der kan stoppe ham, er Joshua.