Kunstneren Colin Ware bliver forladt af sin forlovede og beslutter at græde ud alene på Jonies lille hotel. Jonie er lidt af en giftekniv, så hun sætter Colin i forbindelse med lokale Mandy. Men netop som sød musik skal til at opstå mellem Mandy og Colin, dukker hans tidligere forlovede op og kaster grus i maskineriet
Lawrence Shannon (Richard Burton) er en alkoholiseret præst, der er blevet fradømt kjole, krave, og embede i sin kirke i Virginia. Nu arbejder han som turistguide i Mexico, og hans kunder er en gruppe ældre skolelærere - undtagen Charlotte Goodall (Sue Lyon) - hun er en teenager, der gør sit bedste for at forføre ham. Specielt om denne
Young artist Shen Yi's life changes when a commission leads to a police case gone wrong. Seven years later, he joins the Criminal Investigation Unit as a portraitist alongside Captain Du Cheng.
