Nøgleord Ragtime

Hooker og Luther ernærer sig ved småsvindel, indtil de en dag kommer til at svindle sig til mafiapenge, og Luther bliver myrdet af mafiabossen Lonnegan. Hooker opsøger Luthers gamle svindlerven Henry Gondorff, og i 1930'ernes Chicago sætter de to sig for at hævne drabet på Luther ved at gøre Lonnegan til ofret i et gigantisk bondefangernummer.

Der er gang i New York i starten af 1900-tallet med nye tider og økonomisk vækst. Midt i det hele trives musikken, og Coalhouse Walker er en sort pianist på vej op. Hans succes falder en gruppe hvide for brystet og de smadrer Coalhouses helt nye bil. Det vil pianisten ikke finde sig i, men som sort mand er det svært at opnå retfærdighed.