Nu er Trolls tilbage, og denne gang skal de på deres første verdensturne. Det bliver et eventyr uden lige. De opdager, at der er mere end en slags Trolls: De er hele seks forskellige troldestammer og med hver sin musiksmag spredt udover kloden. Spørgsmålet er nu, om de kan mødes til musikalsk topmøde, og sammen glæde sig over musikken trods de spiller hver deres genre?
Den unge Tim Walker har fået en unik mulighed: En plads på den prestigefyldte skole, The Mozart Academy of Music. I den forbindelse har hans far bedt ham sørge for en vigtig ting: Tim skal returnere det sjældne Magic Flute manuskript, som faderen stjal fra skolens bibliotek i tidernes morgen, da han selv var elev. Da Tim forsøger at bringe manuskriptet tilbage, kommer han til at åbne en mystisk portal, og pludselig er han selv inde i den eventyrlige Magic Flute verden!
I smølferne og den fortryllede fløjte møder du smølferne for allerførste gang. Kongens tro væbnere, Henrik og Hagbart, opdager ved et tilfælde at den fløjte, kongen ville smide væk, har en fortryllende effekt - den får folk til at danse helt ukontrolleret. Men den udspekulerede Franz Frækkelin får fingre i fløjten sendes Henrik og Hagbart til Smølfeland, hvor den fortryllede fløjte oprindeligt blev bygget. Sammen med smølferne går jagten nu ind på Frækkelin og den fortryllede fløjte.
