Burnett og Lowrey er to politibetjente der skal generobre for 100 millioner dollars stjålen heroin, ellers vil deres politistation blive nedlagt. I et kapløb med tiden forfølger de en forbryderkonge gennem Miami’s underverden i kugleregn og med slemme fyre i hælene. Et sexet vidne (Téa Leoni) kan identificere herointyvene. Hun ringer til politiet, men vil kun give sine oplysninger til Lowrey. Da han ikke er til stede, må Burnett udgive sig for at være ham....
Freddy Heflin har altid haft et brændende ønske om at blive politimand, men han er døv på det ene øre og må derfor nøjes med at blive byens sherif. Efter et mislykket forsøg på at dække over mordet på to sorte ungdomskriminelle, begår en New York-betjent selvmord, og hans onkel Ray Donlan forsøger at skaffe beviserne af vejen. Med hjælp fra efterforskeren fra Internal Affairs, Moe Tilden, og den nedtrykte, venneløse NYPD-betjent Gary Figgs, begynder Freddy at undersøge korruptionen i NYPD's egne rækker, da det ikke lykkes myndighederne at finde liget af den døde betjent.
Da Raymold Avila bliver ansat i politiets Interne Affære retter han hurtigt søgelyset mod betjent Dennis Peck, der har en langt højere levestandart end han løn tillader. Det viser sig at Peck er en dødsensfarlig mand, der snor kvinderne om sin lillefinger og manipulerer med kollegaer og beviser.
Narkobetjentene Nick og Henry bliver sat til at opklare mordet på en kollega. Nick er lige blevet far, og konen synes bestemt ikke om hans farlige arbejde blandt samfundet værste udskud. Drevet af sin egen samvittighed bevæger Nick sig alligevel længere og længere ned i underverdenen i jagten på morderen. Helt derned hvor intet er sort og hvidt.
Duke Anderson, der netop har overstået en fængselsstraf på 10 år for et pengeskabsjob, begynder øjeblikkeligt at planlægge og udføre sit næste job: et risikabelt million-dollar kup mod et helt lejlighedskompleks i New Yorks rigmandskvarter. Blandt de rige beboere er hans kæreste Ingrid, en opportunistisk elskerinde, der bliver overvåget af sin nuværende "arbejdsgiver", Werner. Duke og hans bande af mestertyve planlægger deres enestående kup omhyggeligt, mens hver eneste af deres bevægelser bliver overvåget af Werners privatdetektiver og andre agenter, der ikke kender til hinanden og Dukes forestående forbrydelse.
A drama about the investigations of AC-12, a controversial police anticorruption unit.
