Михаил Друян Фабрика чудес. Режиссер-мультипликатор Гирлянда из малышей Приключения Буратино Принцесса и Людоед Сказка о рыбаке и рыбке Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы Горе - не беда Шкатулка с секретом Мышонок Пик Проделкин в школе Полифем, Акид и Галатея Необыкновенный матч Старые знакомые Сердце Ивась Наш друг Пишичитай. Выпуск 2 Слонёнок Улыбка Леонардо Да Винчи Пёс и кот Петух и боярин Винни-Пух идёт в гости Шпионские страсти Пастушка и Трубочист Золотая антилопа Скрипка пионера Рай в шалаше Жил-был пёс Икар и мудрецы Стрела улетает в сказку Мистер Уолк Голубой метеорит Мешок яблок В стране невыученных уроков Путешествие муравья Три банана Новеллы о космосе Волшебный магазин Окно Наваждение Родамуса Кверка Фаэтон - сын Солнца Замок лгунов Малыш и Карлсон Я вспоминаю... Разные колёса Королевские зайцы Серебряное копытце Терем-теремок Происхождение вида Хочу бодаться! Прежде мы были птицами Волшебный клад Когда-то давно... Халиф-аист Нимфа Салмака Геракл у Адмета Полигон Голубой щенок Это в наших силах Паровозик из Ромашкова Каштанка Чуня Русалочка Снежная королева Про бегемота, который боялся прививок Робинзон и самолёт Перфил и Фома Дарю тебе звезду Синеглазка Жили-были дед и баба Сладкий родник Дорогая копейка Кузнец-колдун Сердце храбреца Три дровосека Непьющий воробей Заколдованный мальчик Куда летишь, Витар? Мореплавание Солнышкина Сказка старого дуба Полкан и шавка Музыка революции Дюймовочка Кошкин дом Охота Похитители красок Бармалей Стадион шиворот-навыворот Ограбление по... Муха-Цокотуха Аленький цветочек Рассеянный Джованни Самый, самый, самый, самый Синяя птица Медведь - липовая нога Великая битва слона с китом Парадоксы в стиле рок Подружка Ключ Когда песок взойдёт... Две сказки Первый автограф Как лиса зайца догоняла Сказка сказывается Лесные путешественники Мороз Иванович Шутки Обезьяна с острова Саругасима Любимые герои Скамейка Тринадцатый рейс Лесная хроника Мальчик как мальчик Волшебное лекарство Шурале Хитрая ворона Страшная история Кто пасётся на лугу? Стойкий оловянный солдатик Букет Сказка о царе Салтане Снегурка Как Маша поссорилась с подушкой Мелочи жизни Верлиока Пчёлка Жу-жу-жу Большой «Фитиль» (Киноальманах) Старые заветы Лиса, медведь и мотоцикл с коляской Как козлик землю держал Дядя Миша Птичка Тари Беги, ручеёк Козлёнок Можно и нельзя Пони бегает по кругу Сказка про чужие краски Мир дому твоему Белое золото (Хлопок) Тайна желтого куста Пустомеля Человек строит дом Почему ослик заупрямился? Только не сейчас Тебе Москва Пропал Петя-петушок Что такое хорошо и что такое плохо Кем быть? Маленький Шего Первая скрипка Весенние мелодии Чемпион Храбрый портняжка Охотничье ружьё Весенняя сказка Скоро будет дождь Фантик Талант и поклонники Наш друг Пишичитай. Выпуск 1 Вершки и корешки Рождение Эрота Дафна Край, в котором ты живешь Спасибо Зелёный кузнечик Сказки для больших и маленьких Кораблик Миллион в мешке Семейная хроника Пятачок Без этого нельзя Коля, Оля и Архимед Алло, вас слышу!