Svět se změnil k nepoznání. Lidstvo je téměř vyhlazeno a přeživší se ukrývají v posledním
útočišti – Městě pod horou. Za jeho hradbami se rozprostírají Pusté země, děsivá území plná
nebezpečí. V těchto ruinách vládnou nestvůry a mýtičtí tvorové, kteří povstali z temnot po
pádu lidstva. Nejvíce obávaným z nich je vlkodlak. V zoufalé touze po svobodě vyšle královna
mocnou čarodějku Gray Alys (Milla Jovovich) do nehostinných Pustých zemí, aby odhalila
tajemství vlkodlačí přeměny. Na cestě plné nástrah a děsivých tvorů ji doprovází neohrožený
dobrodruh Boyce (Dave Bautista). Společně musí čelit nejen hordě smrtících nepřátel…