Jedenáctiletého Marka Swaye váhá mezi tím co ví, a co nemůže nikdy říct. Pokud řekne to, co ví o vraždě mafiána, hrozí mu smrt z rukou najatého zabijáka. Avšak ambiciózní federální prokurátor tlačí tak dlouho, dokud mu Mark všechno neprozradí. Tak se z něj stává cíl ve smrtelné hře. A jeho jediným spojencem je odvážná advokátka, která pro něj riskuje svoji kariéru – a neočekávaně také svůj život.
Skupina britských turistů uvízne na horské chatě, ale nakonec se jim přece jen podaří odjet vlakem pryč. Jedna z pasažérek, Iris Henderson, není návratem do Londýna příliš nadšena, protože se má po návratu vdávat. Seznámí se se starší ženou, slečnou Foryovou, která náhle zmizí.
William Keane je třicátník, zjevný schizofrenik, stále promlouvající sám se sebou a také s kýmsi imaginárním. Osočuje ho, utíká před ním, útočí. Bloumá po autobusovém terminálu a městských ulicích, ptá se lidí, zda neviděli jeho dceru. Svůj stín zahání vodkou, drogami a krátkými sexuálními setkáními. Jeden večer potká v levném hotelu ženu s dívčinou a naváže kontakt, kterým se možná může něco změnit.
