Luce je poslána do internátní školy pro problémové mladistvé hned poté, co je obviněna ze žhářství, během něhož zemřel mladý chlapec. Ve škole plné zvláštních spolužáků potkává záhadného a odtažitého Daniela, který s ní ale nechce mít nic společného a až podezřele se jí vyhýbá. Luce se snaží zjistit jeho tajemství stůj co stůj. Nejen, že jí Daniel silně přitahuje, ale přijde jí na něm i něco velmi povědomého. Jako by ho snad znala tisíce let...
James Cagney a Humphrey Bogart hrají v drsném příběhu o gangsterovi, kterému změní život setkání s velmi zvláštními dětmi.
Děj se odehrává na počátku 20. století v Norsku, na ostrově Bastøy, v nápravném zařízení pro chlapce. Denně se setkávají s hrubým a násilným zacházením ze strany strážců, ale mlčky to snášejí. To se změní, když na ostrov přivezou mladého vězně Erlinga. Ten má plán, jak z ostrova uprchnout. Pomalu se schyluje ke vzpouře.
Bezdětní manželé Maitlandovi přijedou na návštěvu do Chlapeckého města, kde je zaujme Whitey Marsh a vezmou ho na zkoušku k sobě domů. Whitey se pokouší navštívit přítele v polepšovně a Flip, který odtud uprchl, se mu při odjezdu skryje v autě, Whitey ho vezme k sobě domů a postará se o něj. Flip ukradne peníze a oba chlapci jdou do polepšovny, kterou ovládají sadističtí dozorci.
