Manuel, afectat per la seva relació anterior i avorrit d'estar sol, es reuneix amb Julio, un home robust que va conèixer en un xat. L'espurna sexual s'encén ràpidament. I mentre que el sexe és satisfactori i freqüent, són els seus problemes amb la societat els que afloren. Tots dos revelen secrets del seu passat, però aquestes revelacions podrien ser reals, imaginades o mentides descarades.