Cal, de vint anys, torna de França a Gran Bretanya després de rebre la notícia que la seva mare està malalta. La seva ciutat natal, Bristol, s'enfronta a temps econòmics difícils, amb pobresa, crim, disturbis i saquejos. No és un retorn a casa càlid. La seva mare malalta segueix sent obstinadament homòfoba i no vol tenir res a veure amb Cal, ara obertament gai. La seva tia Jane, que ara viu en una casa en ruïnes, apaga les seves penes amb alcohol finançat per l'assistència social i intents pertorbadors de seduir sexualment al seu nebot. Navegant a través d'aquest nou paisatge, coneix a un jove estudiant que necessita la seva ajuda. No obstant això, el seu acte de bondat el posa en contacte amb un proxeneta narcotraficant sense principis i una carrera contra rellotge per fer les paus amb la seva mare i sortir de la ciutat el més aviat possible. Una intensa història d'una família sumida en la pobresa, ràbia i perdició, però que encara busca amor, respecte i acceptació.