El pare Lamont és l'encarregat d'investigar la mort del pare Merrin i la causa de la possessió diabòlica de la jove Regan. Lamont viatjarà a Àfrica per investigar un altre cas de possessió demoníaca. Quan torna a Nova York, Regan està novament posseïda però, en aquesta ocasió, per la màquina hipnòtica del doctor Gene Tuskin.
Un sopar va tenir lloc en un dels restaurants més vistosos de Broadway. L'amfitrió era un solter de riquesa, i entre els seus convidats hi havia homes de la seva pròpia posició a la vida i noies joves atrapades en el remolí de l'alegria. El solter va dir a les noies que el guardià de la seva casa de muntanya li havia avisat per carta que necessitava els serveis d'una donzella.
