Балтазар Блейк е магьосник, който с неумоверни усилия се бори да защити Манхатън от злите сили. Когато на пръв поглед средностатистически тийнейджър разкрива скрити заложби, Балтазар започва да дава напътствия на своя неохотен ученик за изкуството и науката на магията, за да се превърне той в специалния чирак на магьосника.
Група тийнейджъри се събират на парти без родители и планират дива и забавна нощ, изпълнена с непозволени удоволствия. Но те нямат никаква представа, какво ги очаква. Когато малкият брат на един от тях открива в къщата мистериозен нож с надпис върху него, никой не го взема на сериозно. Всички лекомислено приемат предизвикателството да призовават демони. Но тогава играта се обърква ужасяващо. Защото в ножа се крие истински демон. Призован от групата, той се освобождава и обсебва един от младежите. Невинната детска игра се превръща в кошмар! Който откаже да играе – умира! Който играе и загуби – умира! Който се опита да избяга – умира!
