Когато Майкъл, Стивън и Ник са заловени от Виетконг, те са принудени да играят на руска рулетка от жестоките пазачи, които си правят залози за тяхното оцеляване. Пленничеството им остава у тях дълбоки физически и душевни рани и когато Майкъл се връща в Сайгон, за да изпълни старо обещание към един от своите приятели, той прави неочаквано и ужасяващо разкритие.
Действието му се развива в Марсилия през 1930-те. Двама гангстери Франсоа Капела и Рош Сифреди ухажват една и съща жена, но в крайна сметка стават приятели. Постепенно те взимат под контрол цялата престъпна дейност на града.
Приятелите от войната Чарлс Банкрофт (Глен Корбет) и Джо Кояку (Джеймс Шигета) са партньори в лосанджелиската полиция и съквартиранти в луксозен ергенски апартамент. След убийството на местна кралица на пародиите тяхното разследване стига до Кристин Доунс (Виктория Шоу) - художничка, която рисува голи тела. Намираща се в опасност, след като идентифицира заподозрян, Кристин се премества при детективите, където присъствието й води до романтичен любовен триъгълник, който заплашва да застане между тях. Борейки се за нейното внимание, двамата детективи разбират, че не мъжът, който Кристин е посочила, а нейна завистлива японска приятелка е извършила убийството...
