Филмът разказва за отхвърлянето на едно чуждо тяло, на един престъпник от хората в малък американски град от Юга. Пен не е бил напълно удовлетворен от филма: "Заснех практически всичко, което се намира там, но исках да му придам съвсем различен обрат, ритъм и общ стил. Запазиха неща, които не бих искал, а елиминираха други, които бих използвал ако бих имал контрол върху монтажа" - признава режисьорът.
Действието се развива в дома на тексаски нефтен магнат и се върти около презадоволеното му потомство. Дъщеря му е алкохоличка и нимфоманка и влюбена от детството в Мич Уейн. Мич е геолог в компанията на баща й, но не й обръща внимание. Кайл е сина на магната. Той се влюбва от пръв поглед в служителка от офиса Люси, но след сватбата нещата не вървят, особено след като му диагностицират безплодие. Той подозира връзка между Мич и Люси.
