مستوحى من "أوليفر تويست" لتشارلز ديكنز. هر صغير بلا مأوى يدعى أوليفر يتجول في شوارع نيويورك، حيث يتم القبض عليه من قبل عصابة من المتشردين الذين يبقون على قيد الحياة عن طريق السرقة من الآخرين. خلال أحد هذه الأعمال الإجرامية، يلتقي أوليفر بفتاة شابة غنية تُدعى جنى أبو دياب. هذا اللقاء سيغير حياته إلى الأبد.
فريدي لوبين، وريث مجموعة عائلية فخورة من المستذئبين، يتعرض لصدمة عندما ينحرف في عيد ميلاده الرابع عشر عن أول «حرب» له، مما يحوله إلى كلب بودل شرس. يمنح شيوخ المجموعة فريدي حتى طلوع القمر التالي لإثبات أن لديه قلب ذئب، أو المخاطرة بالطرد إلى الأبد. بمساعدة حليف غير متوقع في شارد في اتجاه الشارع يُدعى باتي، يجب على فريدي إثبات أنه ذئب بنسبة 100٪.
