تقدم ميا ، الممثلة الطموحة ، اللاتيه لنجوم السينما بين الاختبارات وسيباستيان ، موسيقي الجاز ، يخدش من خلال لعب حفلات الكوكتيل في الحانات الصغيرة ، ولكن مع تزايد النجاح ، يواجهون قرارات تبدأ بإفساد النسيج الهش لحبهم. والأحلام التي عملوا بجد للحفاظ عليها في بعضهم البعض تهدد بتمزيقهم.
عندما يتم ذبح زوجة وابنه عميل مكتب التحقيقات الفدرالي السري فرانك كاسل ، يصبح "المعاقب" - حارس أهلية لا يرحم على استعداد لبذل أي جهد للانتقام لعائلته.
لا ينبغي أبدا فتح بعض الحالات. في السنوات العديدة التي قضتها كعاملة اجتماعية ، تعتقد إميلي جينكينز أنها رأت كل شيء ، حتى تلتقي ليليث البالغة من العمر 10 سنوات ووالدي الفتاة القاسيين. تتأكد أسوأ مخاوف إميلي عندما يحاول الوالدان إيذاء الطفل ، وهكذا تتولى إميلي حضانة ليليث بينما تبحث عن أسرة حاضنة. ومع ذلك ، سرعان ما تكتشف إميلي أن قوى الظلام تحيط بالفتاة التي تبدو بريئة ، وكلما حاولت حماية ليليث ، زادت الأهوال التي تواجهها.
